সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল ছোট টুপি মিউচুয়াল স্টক তহবিল

01 ক্যালভেটর ছোট ক্যাপ মূল্য তহবিল

এই তহবিলটি নিজেই নিজের মতামত প্রকাশ করেছে: "Calvert এর সামাজিক বিনিয়োগ গবেষণা বিশ্লেষক Calvert এর সামাজিকভাবে দায়ী মিউচুয়াল ফান্ডগুলির জন্য উদ্দীপনার সাতটি বিস্তৃত এলাকায় কর্পোরেট প্রভিশন পরীক্ষা করে: গভর্নেন্স এবং এথিক্স; কর্মস্থল; পরিবেশ; প্রোডাক্ট সেফটি এবং ইমপ্যাক্ট; আন্তর্জাতিক অপারেশনস এবং মানবাধিকার; আদিবাসী জনতা 'অধিকার; কমিউনিটি সম্পর্ক।'

গত দশ বছরে, তহবিলটি বার্ষিক গড় রিটার্ন + + 5.18% বর্গাকার রাসেল ২000 + 4.9২% বনাম বৎসর, এমনকি 1, 3, এবং 5- বছরের বেশি নাটকীয় ফলাফলের চেয়ে অনেক বেশি আগে হয়নি।

তবে ২010 সালে পুঁজি 7% এর নিচে এবং সম্পদে মাত্র 160 মিলিয়ন মার্কিন ডলারের নিচে এবং 4.75% ফ্রন্ট লোড বহন করে।

02 এরিয়েল ফান্ড

যদিও একটি বিশুদ্ধ ক্ষুদ্র ক্যাপ তহবিল নয়, তবে এরিয়েল ফান্ড (এআরজিএফএক্স) একটি ক্ষুদ্র ক্যাপ তহবিলের একটি ক্ষুদ্র ক্যাপ ফান্ড যা $ 1 থেকে 7.5 বিলিয়ন ডলারের মধ্যে কোম্পানির মালিকানাধীন। তাদের হোল্ডিংয়ের 80% এর থেকে ছোট ক্যাপ, তাই এই তহবিলে আমাদের বইয়ে একটি ছোট-ক্যাপ তহবিলের হিসাবে যোগ্যতা অর্জন করে।

এরিয়েল ফান্ডের দৃষ্টিভঙ্গি হল "অব্যবহৃত কোম্পানিকে লক্ষ্যবস্তু করার মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে, যা বৃদ্ধির একটি শক্তিশালী সম্ভাবনা দেখায়।"

এরিয়েল ফান্ডটি ২015 সালের শেষ নাগাদ মাত্র ২ বিলিয়ন ডলারের মতো পরিচালিত করেছে, যার ফলে এটি একটি বড় আকারের ছোট-টুপি বরাদ্দের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের টেকসই তহবিল গঠন করে।

5- এবং 10- বছরের বেশি সময় ধরে এটি তার নির্বাচিত রাসেল ২500 মূল্য সূচককে অতিক্রম করেছে।

এরিয়েল অ্যাপ্রিসিয়াসি তহবিলটি কিছু ছোট ক্যাপ স্টকগুলির সাথে এই ফার্মের আরেকটি তহবিল রয়েছে, কিন্তু বর্তমানে এই পোর্টফোলিওটির 10-15% অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

03 প্যাক্স ওয়ার্ল্ড স্মল ক্যাপ ফান্ড

স্টক প্রতীক: PXSCX

একটি 4 তারকা মর্নিংস্টার তহবিল, প্যাক্স ওয়ার্ল্ড স্মল ক্যাপ পরিচালনার অধীনে প্রায় 500 মিলিয়ন ডলার এবং তাদের ওয়েবসাইট প্রতি ২008 সালের প্রথম দিকে এটি চালু হওয়ার পর নিম্নস্তরের উদ্বায়ীতার সঙ্গে উচ্চতর রিটার্ন বিতরণ করা হয়েছে।

5 বছরেরও বেশি সময় ধরে এই তহবিলে গড়ে প্রতিবছর 8.74% প্রতি গড় ছিল এবং এর ব্যালেন্সিয়াল রাসেল 2000 ছিল 7.25%।

04 পারনাসাস মিড ক্যাপ ফান্ড

স্টক প্রতীক: PARMX

পারনাসাস স্মল ক্যাপ (পূর্বে PARSX) প্যারেনাসাস মিড ক্যাপে মার্জ করা হয়েছিল, এখন 5 ম মর্নিংস্টার ফান্ডের সাথে সম্পত্তির 500 মিলিয়ন ডলারের বেশি।

এই তহবিলে "প্রায় 40 হোল্ডিংসসে নিম্ন টার্নওভার এবং উচ্চ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বিনিয়োগ রয়েছে। ফান্ডগুলি কোম্পানীর সাথে বিনিয়োগ করতে চায়:

• ওয়াইড চূড়া বা শক্তিশালী প্রতিযোগিতামূলক সুবিধাগুলি যা বাজারের অংশ এবং মুনাফা রক্ষা করে
• দীর্ঘ মেয়াদে প্রাসঙ্গিকতা, যা একটি কম্পাউন্ডিং বৃদ্ধি উপাদান প্রদান করে
• মানের ব্যবস্থাপনা দলগুলি শেয়ারহোল্ডারদের সেরা স্বার্থে কাজ করবে
• অনুকূল তিন বছরের বিনিয়োগ দিগন্ত

ফান্ড একটি উচ্চ সক্রিয় অংশ সঙ্গে একটি ঝুঁকি-সমন্বয়কৃত ভিত্তিতে দীর্ঘ রান উপর রাসেল মিড ক্যাপ সূচক outperform। ফান্ড বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগকারীদের ক্ষতির মধ্যে রক্ষা করার চেষ্টা করে। "

গত পাঁচ বছরে এই তহবিলটি একইভাবে তার ব্যানারমার্ক অনুযায়ী কাজ করেছে।

05 Winslow গ্রিন গ্রোথ ফান্ড

পূর্বে স্টক প্রতীক: WGGFX, এবং একটি ব্যক্তিগত পছন্দ, Winslow গ্রিন গ্রোথ আর্থিক সংকটের সময় ভোগ এবং দুঃখজনকভাবে আর বিদ্যমান নেই।

2000-এর দশকে আগের তুলনায় প্রবৃদ্ধি তহবিল হওয়ার পর, ছোট তালিকাভুক্ত কোম্পানির মধ্যে পরিবেশগত সমাধান খুঁজতে তার মিশ্রনটি বেশ খারাপ ছিল যখন সঙ্কটের ফলে এটি ঘটেছিল এবং শেষ পর্যন্ত কোম্পানিটি ব্রাউন অ্যাডভাইজরিয়াকে বিক্রি করে দেয়, যা এখন পরিবর্তে একটি বড়-ক্যাশ ফান্ড পরিচালনা করে।

উইনসলো এর প্রাক্তন প্রধান জ্যাকসন রবিনসন এখন ট্রিলিয়ামের সাথে কাজ করে, যিনি পোর্টফোলিও 21 কিনেছেন এবং শেয়ারহোল্ডারদের অংশগ্রহণে দীর্ঘদিনের নেতাও আছেন।