সংজ্ঞা, মিডিয়াস স্টক বিনিয়োগের ঐতিহাসিক পারফরম্যান্স এবং বিশ্লেষণ
এস & পি মিড ক্যাপ সূচক সংজ্ঞা
S & P MIDCP 400 সূচক, S & P 400 নামেও পরিচিত, একটি ইন্ডেক্স যা মধ্যবর্তী মূলধন পরিসরে ইউএস স্টক গঠিত।
স্ট্যান্ডার্ড ও পুরের ওয়েবসাইটের মতে, "এস এন্ড পি মিডক্যাপ 400®" মাঝারি আকারের কোম্পানীর জন্য একটি মানদন্ডে বিনিয়োগকারীদেরকে প্রদান করে। সূচকটি মার্কিন ইকুইটি বাজারের 7% জুড়ে থাকে এবং মাঝারি আকারের কোম্পানিগুলির সঠিক পরিমাপ থাকা চাই একটি চলমান ভিত্তিতে বৃহত্তর মিড-ক্যাপ মহাবিশ্বের ঝুঁকি এবং ফিরে বৈশিষ্ট্য। "
মর্নিংস্টারের মতে, "মিডিয়াম ক্যাপিটালাইজেশন রেঞ্জ" $ 200 মিলিয়ন থেকে 5 বিলিয়ন ডলারের বাজার মূল্য। এটি বড় আকার ধারণ করতে পারে কিন্তু বহুবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই কোম্পানিগুলি ব্যাপকভাবে পরিচিত হয় না। রেফারেন্স এবং তুলনা জন্য, মিড-ক্যাপ স্টক কিছু কোম্পানি যেমন হোয়েল ফুডস মার্কেট, আপনি যেমন শুনেছেন, তেমনি ওয়াল-মার্টের মতো বড় ক্যাপ কোম্পানীটি মূলধন (2012 সালে $ 230 বিলিয়ন) এর মধ্যে অনেক বড়। ক্ষুদ্র-মূলধন কোম্পানীগুলি বেশ পরিচিত নাম নয়।
এস & পি 500 বনাম এস & পি 400 বনাম রাসেল 2000 সূচক
আপনি S & পি 500 (বড় ক্যাপ স্টক) এবং রাসেল 2000 (ছোট ক্যাপ স্টক) তুলনায় মিড-ক্যাপ স্টক সূচক ঐতিহাসিক পারফরম্যান্স দ্বারা বিস্মিত হতে পারে।
আমি চার্ট পরে সংখ্যার কিছু চিন্তা শেয়ার করব:
| সূচক নাম | 3-বছর রিটার্ন | 5-বছর রিটার্ন | 10-বছর রিটার্ন | 15-বছর রিটার্ন |
| এস & পি 500 | 10.9% | 13.4% | 6.4% | 9.3% |
| এস & পি 400 | 9.5% | 13.5% | 7.5% | 6.9% |
| রাসেল ২000 | 7.9% | 13.1% | 6.9% | 8.6% |
উপরোক্ত সমস্ত 31 জানুয়ারী 2017 হিসাবে বার্ষিক মোট রিটার্ন প্রতিনিধিত্ব করে। মর্নিংস্টার, ইনক। , ভ্যানগার্ড থেকে তথ্য (মিড ক্যাপ 400 জন্য VIMSX) এবং iShares (রাসেল 2000 জন্য আইডব্লিউএম)। পূর্ববর্তী কর্মক্ষমতা ভবিষ্যতে ফলাফল কোন গ্যারান্টি নেই।
মিড ক্যাপ স্টক পারফরমেন্স বিশ্লেষণ
আমি যে প্রথম পয়েন্টটি তৈরি করব তা হলো 15-বছরের বার্ষিক রিটার্ন দ্বারা প্রমাণিত হিসাবে মিড-ক্যাপ স্টক দীর্ঘ মেয়াদে বড়-ছোট এবং ছোট-ক্যাপ স্টক উভয়ই আউটফর্ম করে। এমনকি ভবিষ্যতে যদি আপনি এই মাস বা বছরগুলি পড়েন, তবে সংখ্যাটি বেশ কৌতুহলপূর্ণ। এই রিটার্ন, 15 বছর পর্যন্ত ফিরে আসা, অন্য অনেক কারণে উল্লেখযোগ্য এবং অর্থপূর্ণ হয়:
- জানুয়ারী 31, 2017 শেষ 5 বছর 9 ই মার্চ, ২009 থেকে শুরু করে বেশিরভাগ পুঁজি বাজারকে জুড়ে দিয়েছে। গ্রেট রিসেশন থেকে পুনরুদ্ধারটি উল্লেখযোগ্যভাবে মিড-ক্যাপ স্টককে সমর্থন করেছে। প্রায়ই, ছোট ক্যাপ স্টক পুনরুদ্ধারের মধ্যে কর্মক্ষমতা নেতৃত্ব। এখন না.
- ২000 সালে ফিরে যাওয়া, 15-বছরের আয়, ২007-2008 এর বিয়ার বাজারে ধরা হয় এবং বিয়ারের উভয় পাশে বেশিরভাগ দুটি বান্ডিল বাজার।
- আবার, এটা উল্লেখযোগ্য যে S & P MIDCP 400 সূচক S & P 500 সূচক (বড় ক্যাপ স্টক) এবং রাসেল 2000 (ছোট ক্যাপ স্টক) উল্লেখযোগ্যভাবে 15-বছরের মেয়াদ ধরে, একটি অবিশ্বাস্যভাবে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্রস-সেকশন এবং অর্থনৈতিক প্রতিনিধিত্ব করে। বাজার পরিস্থিতি
মাঝারি ক্যাপ স্টকগুলিতে কী টাকায় এবং বিনিয়োগের সতর্কতা
মিড-ক্যাব স্টক পরিসরে বিনিয়োগের একটি "মিষ্টি স্পট" প্রতিনিধিত্ব করে কারণ গত 10 থেকে ২0 বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লাভজনক স্টকগুলি ব্লকবাস্টার মার্জিন এক্সভাইজিশনে কেনা মধ্যম আকারের কোম্পানি।
এছাড়াও, বড় ক্যাপ স্টক (এস & পি 500) গত দশকের বৃহত্তম, সবচেয়ে ক্ষয়ক্ষতির সবচেয়ে কঠিন হিট সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত, আর্থিক স্টকগুলি। অবশেষে, ছোট-ক্যাপ স্টক মূলত একটি "উচ্চ ঝুঁকি" এলাকার কলঙ্ক থেকে ভোগ করে এবং মূল্যের অবিশ্বাস্যভাবে সোয়িংয়েস এবং চিপ বিক্রির পরিবেশে ছোট ক্যাপ স্টকগুলিকে নিম্নমুখী করে তুলেছে।
অতএব, এবং সংক্ষিপ্তভাবে, মিড-ক্যাপ স্টক অগত্যা আগামী 15 বছরে তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে পারবে না কারণ মার্ক টোয়েন যেমনভাবে প্রশংসিতভাবে বলেছিলেন, "ইতিহাস নিজেই পুনরাবৃত্তি করে না, কিন্তু এটি রাইম।" মিউচুয়াল ফান্ডগুলির আগ্রাসী পোর্টফোলিও তৈরির সময় বিনিয়োগকারীরা বৈচিত্র্য যোগ করতে চান, তবে অবশ্যই মডারেট স্টক ফান্ডগুলি, বিশেষ করে সূচক তহবিলে এবং এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ডগুলি (ইটিএফ) এ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।
মিড-ক্যাশ ফান্ডগুলি বিভিন্ন পোর্টফোলিওর একটি অংশ হতে পারে যা বিভিন্ন শ্রেণী এবং সম্পত্তির ক্লাস থেকে অন্য মিউচুয়াল ফান্ডের অন্তর্ভুক্ত করে।
দাবী পরিত্যাগ: এই সাইটের তথ্য শুধুমাত্র আলোচনার উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয় এবং বিনিয়োগের পরামর্শ হিসাবে ভুল বোঝাবুঝি করা উচিত নয়। কোনও পরিস্থিতিতে এই তথ্যগুলি সিকিউরিটিজগুলি কিনতে বা বিক্রি করার সুপারিশ উপস্থাপন করে না।